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  来源:证券市场周刊市场号

  文 | 尚扬

  3月19日,A股4000点保卫战打响,绩优股成为市场追捧的主力,进一步来看,绩优股在行业分类上较为集中,如已披露2025年年报显示,存储、AI算力板块均实现了业绩的快速增长,目前已有多家公司发布了业绩翻倍增长的年报业绩。

  2026年一季度收官在即,资深市场人士彭祖表示,存储、AI算力今年一季度仍将保持高景气度,业绩将持续大幅增长,AI技术的规模化落地与全球产业供需格局的深度调整,共同驱动两大板块进入业绩兑现期。

  存储、AI算力业绩持续增长

  截至本周四,虽然正式发布2025年年报的A股公司只有140家,但同时还有超3000家公司提前以业绩快报或业绩预告的形式对年报业绩进行了预测。统计发现,2025年度,AI算力、存储板块均实现了业绩的显著增长(见附表)。

  个股中,如AI算力概念股寒武纪,3月13日已完成了2025年正式年报的披露,受益于人工智能行业算力需求的持续攀升,公司凭借产品竞争力持续拓展市场,推动人工智能应用场景落地,全年实现营业收入64.97亿元,同比大幅增长453.21%,归母净利润也成功扭亏,全年盈利20.59亿元。

  同为AI算力龙头的中际旭创,业绩快报显示,公司2025年度实现营业收入382.4亿元,同比增长60.25%;实现归母净利润107.99亿元,同比增幅也高达108.81%。业绩大幅主要受益于终端客户对算力基础设施的强劲投入,公司产品出货快速增长,其中高速光模块占比持续提高,且随着产品方案不断优化、运营效率持续提升,公司营业收入与净利润较去年同期均实现较大增长。

  存储板块的佰维存储,业绩快报表示,存储行业复苏,公司业务大幅增长,2025年公司紧紧把握行业上行机遇,大力拓展全球头部客户,实现了市场与业务的成长突破,产品销量大幅提升。报告期内,公司实现营业收入112.96亿元,同比增长68.72%;实现归母净利润8.67亿元,同比增长437.56%。

  一季度即将收官,《趋势大时代》主讲人彭祖表示,今年首季,AI算力与存储方向依然会保持高景气,两大板块仍会实现大幅增长。3月4日,佰维存储提前发布了今年1-2月的业绩情况,公司预计期间实现营业收入40亿元-45亿元,同比增长340%-395%;实现归母净利润15亿元-18亿元,同比增长921.77%-1086.13%。公司表示,2026年存储行业迎来高度景气周期,AI算力与国产替代驱动DRAM/NAND价格持续上涨,行业供不应求,公司受益显著。

  行业需求指数级增长

  存储板块的业绩高增,核心源于AI需求拉动与全球供需错配的双重催化。从需求端来看,AI服务器对存储的需求呈现几何级增长,成为本轮存储行业复苏的核心动力。据Gartner预测,2026年全球AI服务器出货量同比增长超180%,全年出货量将突破150万台,而AI服务器对存储的需求是传统服务器的8倍-10倍,仅AI服务器所需的存储芯片总需求就达1200万颗以上,远超2025年全球800万颗的总产能,供需缺口超30%。

  供给端的刚性约束则进一步加剧了存储市场的紧张格局,推动存储芯片价格迎来历史级暴涨。目前全球存储行业库存周期已降至历史低位,供应紧张局面预计持续至2027年。

  与存储板块相比,AI算力板块的业绩高增,更多源于AI算力需求的指数级爆发与供给端的结构性紧缺。需求端来看,AI应用的全面落地推动算力需求迎来爆发式增长,尤其是AI Agent的普及,让算力需求从脉冲式转向持续性,单任务多轮调用与工具联动使Token消耗量呈几何级跃升,国内3月单周Token调用量已达4.69万亿元,远超美国市场。

  供给端来看,AI算力产业链的供给约束主要集中在核心芯片与高端器件环节。高端AI芯片方面,英伟达、AMD等国际巨头的产能有限,先进制程的产能紧张导致高端芯片供给难以快速提升;国产AI芯片虽然加速突破,摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技等企业相继登陆资本市场,商业化进程加快,但在技术成熟度、软件生态等方面仍与国际巨头存在差距,短期内难以弥补供给缺口。

  机构资金高度关注

  彭祖表示,存储已经成为了AI概念中资金最拥挤的板块。因年报尚未披露完毕,以2025年三季度末的机构持仓情况来看,兆易创新、北方华创、澜起科技等公司的持股机构家数均超过了百余家,兆易创新的机构持股数高达531家。且观察发现,兆易创新的前十大股东中还有牛散大佬葛卫东的身影,自2020年三季度末至今,葛卫东已连续21个报告期对公司公开重仓持有。

  同为存储概念股,东芯股份的前十大股东中则同时出现了赵建平、赵吉的身影,且值得一提的是,2025年三季度,赵建平、赵吉均对公司进行了增仓操作,分别增持了7万股、60万股(见图1)。

  二级市场中,东芯股份也实现了一轮不俗的上行行情,自去年7月底以来,至今已累计上涨超200%(见图2)。

  算力龙头天孚通信、中科曙光、英维克、浪潮信息等公司也得到了机构资金的高度关注,2025年三季度末的持股机构家数同样超过了百家。以天孚通信为例,公司2025年三季度末的前十大股东中,7位来自公募基金,同时还得到了陆股通资金香港中央结算有限公司的重仓(见图3)。

  (文中提及个股仅为举例分析,不作买卖推荐。)


 

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  • 辅助的头像
    辅助 2026-03-20

    我是优易网的签约作者“辅助”

  • 辅助
    辅助 2026-03-20

    本文概览:>>>您好:来趣广西麻将正式版可以开挂吗,软件加微信【ykkk3588】确实是有挂的,很多玩家在来趣广西麻将正式版可以开挂吗这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑来趣广西麻将正式版可...

  • 辅助
    用户3 2026-03-20

    文章不错《教程开挂辅助“来趣广西麻将正式版可以开挂吗”(透视)其实确实有挂》内容很有帮助

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